Home · Features · CRM for requests from instant messengers and from the website
Working with customers
CRM for requests from instant messengers and from the website
Everyone who wrote to the bot in Telegram, MAX, VKontakte or in a chat on the site ends up in “Contacts” with a channel and correspondence. Left your phone number - the “Transaction in CRM” action in the script starts a deal, and you manage it from “New” to “Paid”.
On any plan, including FreeTelegram, MAX, VKontakte and websiteCSV export and import
What CRM and Contacts can do
Contacts are collected themselves
Everyone who wrote to the bot in Telegram, MAX, VKontakte or in a chat on the site appears in “Contacts” with the channel. The card contains name, phone number, e-mail, tags and the last 50 messages from all his conversations.
The bot fills out the card
Блок «Сбор данных» записывает имя, телефон, e-mail или своё поле прямо в контакт. Когда бот впервые получил телефон или e-mail, владельцу и админам приходит письмо о новой заявке, если не отключена настройка «Новые заявки от ботов».
Сделка без участия менеджера
Действие «Сделка в CRM» заводит сделку на текущий контакт: название с переменными, сумма и стартовая стадия. Кнопка «Оставить контакты» в чате на сайте сама создаёт сделку «Лид с сайта».
Доска из четырёх стадий
«Новый», «В работе», «Оплачено», «Отказ». Карточки перетаскиваются мышью или через меню «Перенести в». У колонки — число сделок и сумма, над доской — «Всего сделок», «Сумма воронки» и «Оплачено».
Ответственный и заметки
В сделке назначается «Ответственный» из участников бота, а ход работы копится в заметках: «Добавить заметку» — и в окне видны последние 20 с автором. Оператор смотрит доску и заметки, но не правит.
Теги для отбора и рассылок
Сценарий ставит и снимает теги действиями «Добавить тег» и «Удалить тег», блок «Условие» ветвит по ним. По тегу фильтруется список контактов, а «Рассылки» шлют сообщение тем, у кого есть один из нужных тегов, в Telegram, MAX и ВКонтакте.
How to set up
-
1
Connect channels
В разделе «Каналы» подключите Telegram, MAX или ВКонтакте, в разделе «Виджет» — чат на сайт. С этого момента каждый, кто пишет боту, появляется в «Контактах».
-
2
Добавьте сделку в сценарий
Поставьте блок «Сбор данных», в «Что спрашиваем» выберите «Телефон», за ним — блок «Действие» с «Добавить тег» и «Сделка в CRM». В тест-чате «Проверить сценарий» сделка не создаётся.
-
3
Ведите сделки в «CRM»
Перетаскивайте карточки из «Новый» в «В работе» и дальше, выбирайте исполнителя в поле «Ответственный», пишите заметки. Заявку, пришедшую мимо бота, заведите кнопкой «Новая сделка».
-
4
Работайте с базой
В «Контактах» ищите по имени, телефону, e-mail или ID, фильтруйте по тегу, частые подборки по тегам сохраняйте кнопкой «Сегмент». Старую базу перенесите через «Импорт CSV», выгрузка — «Экспорт CSV».
Откуда в CRM приходят сделки
| Source | Что появляется | Стадия |
|---|---|---|
| Действие «Сделка в CRM» в сценарии | Сделка на контакт, который идёт по сценарию: ваше название (например, «Заявка из бота — {{name}}») и сумма | Та, что выбрана в действии |
| Кнопка «Оставить контакты» в чате на сайте | Контакт с тегом «виджет-лид», сделка «Лид с сайта — Имя» и письмо владельцу и админам. Повторное нажатие вторую сделку не создаёт | «Новый» |
| Кнопка «Новая сделка» в разделе «CRM» | Transaction with name, amount, person in charge and contact from search by name or phone number | Any of the four |
The bot only sets the starting stage—then the deal is moved by a human. The “Transaction in CRM” action does not check duplicates: if the client goes through this branch twice, there will be two transactions. To avoid creating duplicates, put “Add tag” next to it, and before making a deal, check this tag with the “Condition” block.
- Amounts - in rubles; in the transaction form are entered as an integer.
- The “funnel total” adds up all four stages, including “Paid” and “Rejection”.
- In “Conversations” the client’s card shows his tags and the last transaction.
- The transaction is deleted using the “Delete” button with confirmation - it cannot be restored.
Contact card, import and upload
In the contact card - “Name”, “Phone”, “E-mail”, “Tags” separated by commas and a drop-down block “Additional fields (JSON)”. There the “Data Collection” block writes answers, except for name, phone and e-mail: in ready-made templates - under their own names, for example {"slot": "tomorrow 15:00"}, and the “Own” option in the editor is under one key custom, so the next such answer will replace the previous one. The section header shows the number of contacts in the list by channel.
| "Export CSV" | "CSV Import" | |
|---|---|---|
| How | The file is downloaded using the button; Cyrillic alphabet opens in Excel without conversion | Table text is inserted into the "Import contacts from CSV" window - the file cannot be loaded |
| Columns | name, email, phone, channel, uid, tags, created_at | The first line is the title, then in order: name, email, phone, channel, uid, tags; channel - telegram, vk, max or web |
| Tags | Separated by semicolon | Separated by semicolon |
| Who can | Any bot participant | Owner and admin |
When importing, a contact with the same ID in the same channel is updated: name, phone, e-mail and tags from the table replace the current ones, even empty ones. Lines without uid are skipped, their fields are not wrapped, and a comma inside a value breaks the line - remove commas from names before inserting. The volume of one insert is limited (the form accepts up to 1 MB), so insert a large base in parts.
What CRM Doesn't Do
The limits are clear before you launch.
- One funnel with four fixed stages: you cannot add your own stages and a second funnel.
- There are no tasks, reminders or deadlines: the deal only has a name, amount, stage, owner, contact and notes.
- Transactions are not uploaded and do not go to an external CRM: via "Integrations and API" Only conversation events and “New Contact” go out.
- Один человек в двух каналах — два разных контакта: объединения и поиска дублей нет.
- На доске нет поиска и фильтров, из сделки нельзя перейти к контакту или его диалогу — имя показано текстом.
- Список «Контакты» показывает до 500 записей без постраничного просмотра: остальных находите поиском или тегом.
Available plans
CRM и «Контакты» от тарифа не зависят. На Бесплатном бот ведёт до 30 диалогов в месяц — сделки из сценария появляются только по ним; пригласить в бот сотрудника нельзя, поэтому ответственным обычно будет владелец; рассылок по тегам нет. Бизнес по CRM от Базового не отличается.
Works with
FAQ
Сколько стоит CRM в ЧБТ?
Отдельно не оплачивается: доска сделок, «Контакты», теги, сегменты и CSV работают на всех тарифах, включая Бесплатный. Разница в другом: на Бесплатном бот ведёт до 30 диалогов в месяц и пригласить в него сотрудника нельзя, а рассылки по тегам — с Базового, 650 ₽ в месяц за бота.
Можно ли настроить свои стадии воронки?
Нет. Стадий четыре, и они фиксированы: «Новый», «В работе», «Оплачено», «Отказ». Воронка у бота одна. Если нужны свои этапы, задачи и сроки, передавайте заявку во внешнюю CRM действием «HTTP-запрос» через Make, n8n или Albato.
Как передать заявку в amoCRM или Битрикс24?
Сделки ЧБТ наружу не выгружаются. Заявку отправляет действие «HTTP-запрос»: переменные сценария уходят в Make, n8n, Albato или на ваш сервер, а оттуда в CRM. Телефон попадёт в запрос, если в «Сбор данных» заполнено «В переменную». Для Битрикс24 в «Интеграции и API» есть готовое подключение: лид по выбранным событиям, но без телефона и e-mail.
Можно ли завести сделку прямо из «Диалогов»?
Кнопки в «Диалогах» нет: в карточке клиента видны его теги, последняя сделка и ссылка «Открыть» на доску. Сделку заводит сценарий, кнопка «Оставить контакты» в чате на сайте или вы сами — «Новая сделка» в разделе «CRM» с поиском контакта.
Что может оператор?
Оператор видит доску и открывает сделку на просмотр: стадия, сумма, контакт и заметки. Создавать и менять сделки, править контакты, импортировать CSV и заводить сегменты могут владелец и админ. Выгрузить контакты в CSV может любой участник бота.
Как работают сегменты?
Сегмент — сохранённый фильтр: кнопка «Сегмент» над списком, название и теги через запятую. Чип сегмента фильтрует список по его первому тегу. Править и удалять сегменты пока нельзя, а в «Рассылках» теги вводятся заново — в поле «Кому».
Какие поля можно хранить у контакта?
Имя, телефон, e-mail, теги и свои поля. Свои поля — это JSON в блоке «Дополнительные поля (JSON)»: бот пишет туда ответы «Сбор данных», кроме имени, телефона и e-mail (вариант «Своё» — под одним ключом custom), вы можете поправить их вручную. Списка полей с типами нет, и фильтровать по ним нельзя — для отбора используйте теги.
Заявки из бота — сразу на доске
Подключите канал, добавьте в сценарий «Сделка в CRM» — и следующая заявка появится в колонке «Новый». На любом тарифе, включая Бесплатный.