Главная · Возможности · CRM для заявок из мессенджеров и с сайта
Работа с клиентами
CRM для заявок из мессенджеров и с сайта
Каждый, кто написал боту в Telegram, MAX, ВКонтакте или в чат на сайте, попадает в «Контакты» с каналом и перепиской. Оставил телефон — действие «Сделка в CRM» в сценарии заводит сделку, и вы ведёте её от «Новый» до «Оплачено».
На любом тарифе, включая БесплатныйTelegram, MAX, ВКонтакте и сайтЭкспорт и импорт CSV
Что умеют CRM и «Контакты»
Контакты собираются сами
Каждый, кто написал боту в Telegram, MAX, ВКонтакте или в чат на сайте, появляется в «Контактах» с каналом. В карточке — имя, телефон, e-mail, теги и последние 50 сообщений из всех его диалогов.
Бот заполняет карточку
Блок «Сбор данных» записывает имя, телефон, e-mail или своё поле прямо в контакт. Когда бот впервые получил телефон или e-mail, владельцу и админам приходит письмо о новой заявке, если не отключена настройка «Новые заявки от ботов».
Сделка без участия менеджера
Действие «Сделка в CRM» заводит сделку на текущий контакт: название с переменными, сумма и стартовая стадия. Кнопка «Оставить контакты» в чате на сайте сама создаёт сделку «Лид с сайта».
Доска из четырёх стадий
«Новый», «В работе», «Оплачено», «Отказ». Карточки перетаскиваются мышью или через меню «Перенести в». У колонки — число сделок и сумма, над доской — «Всего сделок», «Сумма воронки» и «Оплачено».
Ответственный и заметки
В сделке назначается «Ответственный» из участников бота, а ход работы копится в заметках: «Добавить заметку» — и в окне видны последние 20 с автором. Оператор смотрит доску и заметки, но не правит.
Теги для отбора и рассылок
Сценарий ставит и снимает теги действиями «Добавить тег» и «Удалить тег», блок «Условие» ветвит по ним. По тегу фильтруется список контактов, а «Рассылки» шлют сообщение тем, у кого есть один из нужных тегов, в Telegram, MAX и ВКонтакте.
Как настроить
-
1
Подключите каналы
В разделе «Каналы» подключите Telegram, MAX или ВКонтакте, в разделе «Виджет» — чат на сайт. С этого момента каждый, кто пишет боту, появляется в «Контактах».
-
2
Добавьте сделку в сценарий
Поставьте блок «Сбор данных», в «Что спрашиваем» выберите «Телефон», за ним — блок «Действие» с «Добавить тег» и «Сделка в CRM». В тест-чате «Проверить сценарий» сделка не создаётся.
-
3
Ведите сделки в «CRM»
Перетаскивайте карточки из «Новый» в «В работе» и дальше, выбирайте исполнителя в поле «Ответственный», пишите заметки. Заявку, пришедшую мимо бота, заведите кнопкой «Новая сделка».
-
4
Работайте с базой
В «Контактах» ищите по имени, телефону, e-mail или ID, фильтруйте по тегу, частые подборки по тегам сохраняйте кнопкой «Сегмент». Старую базу перенесите через «Импорт CSV», выгрузка — «Экспорт CSV».
Откуда в CRM приходят сделки
| Источник | Что появляется | Стадия |
|---|---|---|
| Действие «Сделка в CRM» в сценарии | Сделка на контакт, который идёт по сценарию: ваше название (например, «Заявка из бота — {{name}}») и сумма | Та, что выбрана в действии |
| Кнопка «Оставить контакты» в чате на сайте | Контакт с тегом «виджет-лид», сделка «Лид с сайта — Имя» и письмо владельцу и админам. Повторное нажатие вторую сделку не создаёт | «Новый» |
| Кнопка «Новая сделка» в разделе «CRM» | Сделка с названием, суммой, ответственным и контактом из поиска по имени или телефону | Любая из четырёх |
Бот ставит только стартовую стадию — дальше сделку двигает человек. Действие «Сделка в CRM» дубли не проверяет: если клиент пройдёт эту ветку дважды, сделок будет две. Чтобы не плодить дубли, ставьте рядом «Добавить тег», а перед сделкой проверяйте этот тег блоком «Условие».
- Суммы — в рублях; в форме сделки вводятся целым числом.
- «Сумма воронки» складывает все четыре стадии, включая «Оплачено» и «Отказ».
- В «Диалогах» карточка клиента показывает его теги и последнюю сделку.
- Сделку удаляют кнопкой «Удалить» с подтверждением — восстановить её нельзя.
Карточка контакта, импорт и выгрузка
В карточке контакта — «Имя», «Телефон», «E-mail», «Теги» через запятую и раскрывающийся блок «Дополнительные поля (JSON)». Туда блок «Сбор данных» пишет ответы, кроме имени, телефона и e-mail: в готовых шаблонах — под своими названиями, например {"slot": "завтра 15:00"}, а вариант «Своё» в редакторе — под одним ключом custom, поэтому следующий такой ответ заменит предыдущий. В шапке раздела — число контактов в списке по каналам.
| «Экспорт CSV» | «Импорт CSV» | |
|---|---|---|
| Как | Файл скачивается кнопкой; кириллица открывается в Excel без перекодировки | Текст таблицы вставляется в окно «Импорт контактов из CSV» — загрузить файл нельзя |
| Колонки | name, email, phone, channel, uid, tags, created_at | Первая строка — заголовок, дальше по порядку: name, email, phone, channel, uid, tags; канал — telegram, vk, max или web |
| Теги | Через точку с запятой | Через точку с запятой |
| Кто может | Любой участник бота | Владелец и админ |
При импорте контакт с тем же ID в том же канале обновляется: имя, телефон, e-mail и теги из таблицы заменяют текущие, даже пустые. Строки без uid пропускаются, свои поля не переносятся, а запятая внутри значения ломает строку — уберите запятые из имён перед вставкой. Объём одной вставки ограничен (форма принимает до 1 МБ), поэтому большую базу вставляйте частями.
Чего CRM не делает
Честно о границах — чтобы вы не узнали о них после запуска.
- Одна воронка с четырьмя фиксированными стадиями: свои стадии и вторую воронку добавить нельзя.
- Нет задач, напоминаний и сроков: у сделки только название, сумма, стадия, ответственный, контакт и заметки.
- Сделки не выгружаются и не уходят во внешнюю CRM: через «Интеграции и API» наружу идут только события диалогов и «Новый контакт».
- Один человек в двух каналах — два разных контакта: объединения и поиска дублей нет.
- На доске нет поиска и фильтров, из сделки нельзя перейти к контакту или его диалогу — имя показано текстом.
- Список «Контакты» показывает до 500 записей без постраничного просмотра: остальных находите поиском или тегом.
На каких тарифах
CRM и «Контакты» от тарифа не зависят. На Бесплатном бот ведёт до 30 диалогов в месяц — сделки из сценария появляются только по ним; пригласить в бот сотрудника нельзя, поэтому ответственным обычно будет владелец; рассылок по тегам нет. Бизнес по CRM от Базового не отличается.
Работает вместе с
Частые вопросы
Сколько стоит CRM в ЧБТ?
Отдельно не оплачивается: доска сделок, «Контакты», теги, сегменты и CSV работают на всех тарифах, включая Бесплатный. Разница в другом: на Бесплатном бот ведёт до 30 диалогов в месяц и пригласить в него сотрудника нельзя, а рассылки по тегам — с Базового, 650 ₽ в месяц за бота.
Можно ли настроить свои стадии воронки?
Нет. Стадий четыре, и они фиксированы: «Новый», «В работе», «Оплачено», «Отказ». Воронка у бота одна. Если нужны свои этапы, задачи и сроки, передавайте заявку во внешнюю CRM действием «HTTP-запрос» через Make, n8n или Albato.
Как передать заявку в amoCRM или Битрикс24?
Сделки ЧБТ наружу не выгружаются. Заявку отправляет действие «HTTP-запрос»: переменные сценария уходят в Make, n8n, Albato или на ваш сервер, а оттуда в CRM. Телефон попадёт в запрос, если в «Сбор данных» заполнено «В переменную». Для Битрикс24 в «Интеграции и API» есть готовое подключение: лид по выбранным событиям, но без телефона и e-mail.
Можно ли завести сделку прямо из «Диалогов»?
Кнопки в «Диалогах» нет: в карточке клиента видны его теги, последняя сделка и ссылка «Открыть» на доску. Сделку заводит сценарий, кнопка «Оставить контакты» в чате на сайте или вы сами — «Новая сделка» в разделе «CRM» с поиском контакта.
Что может оператор?
Оператор видит доску и открывает сделку на просмотр: стадия, сумма, контакт и заметки. Создавать и менять сделки, править контакты, импортировать CSV и заводить сегменты могут владелец и админ. Выгрузить контакты в CSV может любой участник бота.
Как работают сегменты?
Сегмент — сохранённый фильтр: кнопка «Сегмент» над списком, название и теги через запятую. Чип сегмента фильтрует список по его первому тегу. Править и удалять сегменты пока нельзя, а в «Рассылках» теги вводятся заново — в поле «Кому».
Какие поля можно хранить у контакта?
Имя, телефон, e-mail, теги и свои поля. Свои поля — это JSON в блоке «Дополнительные поля (JSON)»: бот пишет туда ответы «Сбор данных», кроме имени, телефона и e-mail (вариант «Своё» — под одним ключом custom), вы можете поправить их вручную. Списка полей с типами нет, и фильтровать по ним нельзя — для отбора используйте теги.
Заявки из бота — сразу на доске
Подключите канал, добавьте в сценарий «Сделка в CRM» — и следующая заявка появится в колонке «Новый». На любом тарифе, включая Бесплатный.