Главная · Чат-бот для юриста и бухгалтера

Чат-бот для юриста и бухгалтера

Обращение к юристу или бухгалтеру часто начинается с «можно быстро спросить». Ответить бесплатно — потерять час; не ответить — потерять клиента. Бот в ЧБТ решает это без секретаря: за три вопроса выясняет отрасль, срочность и суть, записывает на консультацию заявкой и отвечает на административные вопросы — стоимость, документы, режим. Правовых заключений он не даёт, и это не ограничение, а правильная настройка.

Что бот делает вместо секретаря

У практикующего юриста, бухгалтера на аутсорсе или небольшой фирмы поток обращений одинаковый по структуре:

Новые обращения — «у меня ситуация с работодателем», «нужно закрыть ИП», «пришло требование из налоговой». Их нужно квалифицировать: отрасль, срочность, платёжеспособность.
Запись на консультацию — тема, удобное время, телефон. Разговор на три минуты, который отвлекает от работы над документами.
Административные вопросы — сколько стоит консультация, какие документы принести, работаете ли в субботу, можно ли онлайн.
Текущие клиенты бухгалтера — «до какого числа сдать документы», «пришёл ли акт», напоминания о сроках.

Первые три пункта бот закрывает целиком, четвёртый — рассылками по тегам. Сложное — спор, срочный суд, конфликт — уходит в блок «Оператор», и юрист видит диалог в разделе «Диалоги» с уже собранной сутью. Один сценарий ЧБТ работает в Telegram, MAX, ВКонтакте и виджете на сайте, поэтому не важно, откуда написал клиент: заявка одна и та же.

Первичная квалификация: отрасль, срочность, суть — три шага

Квалификация в боте — это не анкета на 12 полей, а три вопроса, после которых юрист понимает, брать ли дело и когда звонить. Основа — шаблон «Запись на консультацию», дополненный кнопками.

Отрасль — «Сообщение» с кнопками: «Семейное и наследство», «Трудовое», «ДТП и страховые», «Бизнес и налоги», «Банкротство и долги», «Другое». Кнопка → «Действие»: «Добавить тег» отрасли (отр-трудовое). Для бухгалтера набор другой: «ИП» / «ООО» → система налогообложения кнопками («УСН доходы», «УСН доходы-расходы», «ОСНО», «Патент») → «Сбор данных» с проверкой «число»: «Сколько сотрудников?» → задача кнопками: «Ведение», «Разовая отчётность», «Восстановление учёта».
Срочность — кнопки: «Есть срок или суд на этой неделе», «В течение месяца», «Пока разбираюсь». Первый вариант → «Условие» → «Уведомить оператора» и сразу «Оператор»: срочные дела не должны ждать в очереди заявок.
Суть — «Сбор данных» → «Своё поле» essence: «Опишите ситуацию в двух-трёх предложениях. Без личных данных и документов — их обсудим на консультации».

Последняя оговорка важна. Не собирайте в боте паспортные данные, ИНН, номера дел и тем более сканы: в Telegram, MAX и VK бот файлы не принимает, а в виджете на сайте — принимает, но лучше попросить принести документы на встречу или отправить на рабочую почту после заключения договора. Данные хранятся на серверах в РФ, оператор персональных данных — вы; согласие на обработку даётся текстом в первом сообщении бота со ссылкой на вашу политику, чекбокса в ЧБТ нет. Как спроектировать такую ветку без тупиков, разобрано в статье о проектировании сценария бота.

Запись на консультацию как заявка и сделка в CRM

После квалификации — сама запись: «Сбор данных» → «Своё поле» slot («Когда удобно? День и время текстом, подтвердим в этом чате»), «Сбор данных» → «Телефон» с проверкой формата. Календаря в ЧБТ нет: бот не сверяется с вашим расписанием, вы подтверждаете время в «Диалогах» одним сообщением. Для одного юриста или пары бухгалтеров это удобнее любого календаря — вы сами решаете, брать ли клиента на 18:00 в пятницу.

Платная консультация — вопрос, который нужно решить честно. Приёма оплаты в боте нет. Работающая схема: «Сообщение» с текстом «Консультация — 3 000 ₽ за 45 минут, оплата по ссылке или на месте» и URL-кнопка «Оплатить» на страницу оплаты вашего сайта либо счёт, который вы выставите после подтверждения. Факт оплаты отмечается тегом оплачено вручную в «Контактах».

Каждая запись — сделка в разделе «CRM»: «Действие» → «Сделка в CRM» с названием {{essence}} — {{name}}. Стадии канбана под юриста: «Новая → Консультация назначена → Консультация проведена → Договор → Выиграна / Проиграна». Так через месяц видно, сколько обращений дошло до договора и из какой отрасли. Если ведёте дела в amoCRM или Битрикс24, заявку туда передаёт действие «HTTP-запрос» — как это устроено, разобрано в статье о лидах из бота в CRM.

ИИ-агент на типовых вопросах — и запрет на правовую оценку

С тарифа Базовый вопросы в свободной форме берёт ИИ-агент (раздел «ИИ-агенты», блок «ИИ-агент» в сценарии). В базу знаний текстом кладёте: прайс на услуги, перечень документов по типовым задачам («для регистрации ИП: паспорт, ИНН, заявление Р21001»), сроки и порядок работы, режим и адрес, условия договора. Агент отвечает на «сколько стоит сопровождение ООО на УСН с пятью сотрудниками» по вашему прайсу и на «что принести на консультацию по разводу» по вашему списку.

Роль агента формулируйте жёстко: «Ты администратор юридической фирмы. Не давай правовой оценки ситуаций, не советуй, как поступить, не толкуй законы. На любой вопрос по существу дела отвечай: «Это вопрос для консультации, запишу вас» — и предлагай запись». Эскалация — по словам «юрист», «человек», «срочно» и при неуверенности; дальше диалог ведёт человек, агент молчит. Агент учитывает последние 10 сообщений, так что на «а это точно?» ответит в контексте. Один ответ — один ИИ-кредит: 150 в Базовом, 500 в Бизнесе. Что отдавать нейросети, а что оставлять специалисту, — в статье о первой линии поддержки на ИИ-агенте.

Если ИИ вызывает сомнения — начните с кнопочного FAQ: триггер «Ключевое слово» на «стоимость», «цена», «документы», «график». Каждый ответ написан вами, и ничего лишнего бот не скажет.

Бухгалтеру: напоминания клиентам о сроках и документах

Бухгалтеру на аутсорсе бот полезен не столько для новых заявок, сколько для текущих клиентов. Каждый месяц одни и те же сообщения: «пришлите закрывающие до 5-го», «авансовый платёж по УСН до 28-го», «подписать отчёт до 25-го». В ЧБТ это раздел «Рассылки» по тегам:

Клиентов размечаете тегами режима: усн, осно, патент, с-сотрудниками. Ставится вручную в «Контактах» при заведении клиента.
Рассылка с отложенным запуском на 1-е число: аудитория усн, текст «{{name}}, до 5-го жду выписку банка и закрывающие документы за прошлый месяц. Пришлите на почту … или напишите сюда, если чего-то не будет».
Перед 25-м — рассылка тем, у кого стоит с-сотрудниками, о сроке уведомления по НДФЛ.

Ответы клиентов «отправил», «будет позже» попадают в «Диалоги» и ловятся триггером «Ключевое слово», чтобы поставить тег документы-получены. Рассылки в ЧБТ отправляют текст с переменными, без вложений; сами документы клиенты шлют на почту или в виджете на сайте, где файлы поддерживаются. Обязательное условие: бот в Telegram и MAX пишет только тем, кто хотя бы раз написал ему сам, поэтому подключение к боту — часть онбординга нового клиента: ссылка в договоре или QR на визитке.

Конфиденциальность и доступ команды

Юридическая практика чувствительна к данным, и здесь важно понимать устройство. Данные бота хранятся на серверах в России; оператор персональных данных — вы, ЧБТ — обработчик по поручению, условия — в политике конфиденциальности. В боте собирайте минимум: имя, телефон, отрасль, суть в двух предложениях. Всё, что относится к делу — документы, реквизиты, сканы, — вне бота.

Роли в разделе «Доступ»: вы — «Владелец», помощник или администратор — «Оператор»: отвечает в диалогах, видит контакты и сделки, но не правит сценарий, каналы и оплату. Партнёр — «Админ». Каждый диалог хранит историю, включая момент передачи от бота человеку. Базу контактов можно выгрузить в CSV; запросы клиентов на удаление данных выполняете вы как оператор ПД.

Уведомления о новых заявках приходят Web Push на телефон и на e-mail; кабинет ставится как приложение, поэтому между заседаниями заявки видны без ноутбука.

Каналы, тариф и порядок запуска

Для юриста и бухгалтера первые два канала — Telegram и виджет на сайте. Виджет ставится одной строкой кода: pre-chat форма «имя и телефон» до начала чата, рабочие часы с оффлайн-сообщением «Отвечу утром, срочно — по телефону», проактивный триггер по URL на странице «Услуги и цены», кнопка «Оставить контакты», создающая сделку в CRM. В виджете клиент может приложить файл — например, требование из налоговой, чтобы вы оценили срочность. MAX подключается тем же сценарием в разделе «Каналы», без второй схемы. ВКонтакте — если ведёте сообщество с разборами практики.

Тариф: бесплатный план — 1 бот, все каналы, 30 диалогов в месяц, один оператор — для частного юриста с десятком обращений в неделю этого часто достаточно надолго. Когда нужны ИИ-агент, рассылки клиентам-бухгалтерии, второй оператор и «Холст» — Базовый за 650 ₽ за бота в месяц. Бизнес за 1290 ₽ — при 150+ ответах агента в месяц. Сравнение — на странице тарифов.

Порядок: вечер 1 — квалификация и запись из шаблона, Telegram, проверка через «Проверить сценарий»; неделя 1 — виджет на сайт; неделя 2 — FAQ по стоимости и документам; месяц 2 — ИИ-агент, теги режимов и первая рассылка о сроках. Создать бота для юриста бесплатно — шаблон «Запись на консультацию» откроется в редакторе после регистрации.

Частые вопросы

Бот может дать правовую консультацию?
Не должен, и так его настраивают: ИИ-агенту в роли прописан запрет на правовую оценку, на вопросы по существу он предлагает запись. Бот квалифицирует и записывает, консультирует юрист.

Можно ли принять оплату консультации в боте?
Нет. Ставьте URL-кнопку «Оплатить» на страницу оплаты вашего сайта или выставляйте счёт после подтверждения времени; оплату отмечайте тегом в «Контактах».

Клиент пришлёт документы в бот?
В Telegram, MAX и ВКонтакте бот файлы не принимает. В виджете на сайте — принимает, они видны в «Диалогах». Для чувствительных документов лучше рабочая почта после договора.

Есть интеграция с amoCRM или Битрикс24?
Готовой нет. Заявка передаётся действием «HTTP-запрос» через Make, n8n или Albato. Встроенный канбан «CRM» в ЧБТ для одного юриста обычно достаточен.

Готовый сценарий: Запись на консультацию Тема, удобное время текстом, телефон. Открыть →

Использовать сценарий «Запись на консультацию»

Шаблон «Запись на консультацию»Автоответчик FAQ Первая линия на ИИ-агенте Лиды в CRM Бот Telegram Все решения по нишам Бот для клиники Бот для турагентства